Account Management
Belastingaangifte – jaaroverzicht
Bij LYNX is het mogelijk om in het administratieve gedeelte van uw effectenrekening zelf een jaaroverzicht op te vragen. In het jaaroverzicht ziet u de begin- en eindwaarde van uw effectenrekening in het geselecteerde kalenderjaar.
Belastingaangifte invullen
LYNX geeft uw gegevens niet automatisch door aan de Belastingdienst. Het is dus van belang dat u ieder jaar zelf uw rekeningwaarden doorgeeft aan de belastingdienst.
Dagafschrift opvragen
In het Account Management heeft u de mogelijkheid om een dagafschrift op te vragen voor alle dagen tot maximaal drie jaar geleden.
Margin rapport
In het margin rapport wordt getoond hoe hoog de margin bedraagt die u dient aan te houden voor uw openstaande posities.
Portfolio Analist
De Portfolio Analist tool geeft u een uitgebreide analyse over het verloop van uw portefeuille. Dit rapport is naar eigen wens aan te passen.
Dividendrapportage
Alle ontvangen dividenden worden opgenomen in uw rekeningafschriften. De verwerking is afhankelijk van de wijze waarop het dividend wordt uitgekeerd.
Stress test
Een stress test toont de verandering in de ongerealiseerde winsten & verliezen van uw openstaande posities in het geval de onderliggende prijs van elke openstaande positie met 10%, 20% en 30% afneemt dan wel met dezelfde percentages toeneemt.
Instellingen automatisch ontvangen afschriften
Standaard ontvangt u maandelijks een rekeningoverzicht per e-mail. De instellingen hiervoor kunt u echter zelf aanpassen.
Geld storten – stortingsnotificatie
Wanneer u geld op uw LYNX effectenrekening wilt storten kunt u dit doen via internetbankieren. Daarnaast dient u een stortingsnotificatie in het administratie gedeelte van uw LYNX effectenrekening aan te maken.
Geld terugboeken
U kunt geld terugboeken naar uw bankrekening in het administratieve gedeelte van uw LYNX effectenrekening.
Geld intern overboeken
Wanneer u meerdere effectenrekeningen heeft die aan elkaar gekoppeld zijn, kunt u intern geld overboeken tussen deze effectenrekeningen.
Nieuwe bankrekening koppelen
Als u geld wilt terugboeken naar uw bankrekening is het allereerst nodig dat u de details van deze bankrekening opgeeft.
LYNX Key
Als alternatief voor de beveiligingskaart bestaat een mobiele beveiligingsapplicatie genaamd IB Key.
Koersdatabundels beheren
Voor bepaalde beurzen dient u een koersdatabundel aan te schaffen om realtime data te ontvangen. U kunt uw koersdatabundels beheren in het Account Management.
Handelspermissies aanvragen
Om in een bepaald financieel product te handelen, heeft u handelspermissie voor dit product nodig.
Adreswijziging doorvoeren
Het is van belang om een adreswijziging door te geven aan LYNX in verband met het fysiek toesturen van informatie.
Gekoppeld e-mailadres wijzigen
Het is belangrijk dat uw correcte e-mailadres gekoppeld is aan de effectenrekening. Alle belangrijke berichten omtrent uw portefeuille worden per e-mail verzonden.
Wachtwoord wijzigen
Nadat uw e-mailadres is gekoppeld aan de effectenrekening heeft u de mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen.
W-8BEN / Fatca formulier aanvullen (prive rekening)
Om in aanmerking te komen voor verlaagde dividendbelasting op Amerikaanse aandelen is het belangrijk dat uw W-8BEN formulier up to date is.
W-8BEN / Fatca formulier aanvullen (zakelijke rekening)
Om in aanmerking te komen voor verlaagde dividendbelasting op Amerikaanse aandelen is het belangrijk dat uw W-8BEN formulier up to date is.
Basisvaluta wijzigen
Uw basisvaluta is de valuta waarin uw rekeningwaarden worden getoond in het LYNX Handelsplatform en de valuta die wordt gebruikt om uw posities en tegoeden in andere valuta’s om te rekenen naar uw basisvaluta.
Opgeven dividendkeuze
Indien u keuzedividend heeft ontvangen, kunt u uw keuze opgeven in het administratieve gedeelte van uw LYNX rekening.
Pattern Day Trade blokkade opheffen
Het is niet toegestaan om met een portefeuille t.w.v. $ 25.000 of minder, meer dan drie daghandelingen uit te voeren binnen vijf opeenvolgende dagen, in Amerikaanse aandelen of opties.
Aanmaken van een ticket
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een ticket aan te maken in het Account Management.
